Unser Ansatz zur neutralen Finanzberatung im Überblick
Die Methodik von Kelvoreixeno legt den Fokus auf objektive Analysen, persönliche Gespräche und nachhaltige Empfehlungen. Wir verzichten auf Produktverkauf, damit Ihre Lebenslage und gewünschte Ziele immer im Vordergrund stehen.
Dr. Julia Wagner
Leitung Fachberatung Finanzen
Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater
Lars Möller
Senior Finanzberater
Seit über 18 Jahren berate ich Mandanten individuell und neutral. Wert lege ich darauf, dass Entscheidungsfreiheit und Klarheit ohne Verkaufsdruck im Mittelpunkt stehen. Vertrauen und Transparenz sind mein Anspruch.
Melina Schuster
Expertin Analytik & Empfehlungen
Meine Schwerpunkte liegen in der analytischen Aufbereitung objektiver Einschätzungen. Ich unterstütze Sie dabei, Optionen verständlich und nachvollziehbar zu überblicken, abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele.
Jan Weber
Fachberater Bewertung
Ich begleite Klienten dabei, ihre finanzielle Situation richtig einzuschätzen und Entscheidungen selbstbestimmt zu treffen. Diskretion und Zuverlässigkeit bestimmen mein tägliches Arbeiten.
Transparente Schritte Ihrer persönlichen Beratung
Erfahren Sie, wie unsere strukturierte Vorgehensweise Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt rückt und Orientierung schafft.
Erstgespräch – Ihre Ausgangslage
Ihre individuelle Situation und Zielsetzung bilden den Ausgangspunkt unserer Beratung. Im persönlichen Gespräch verschaffen wir Ihnen einen Überblick.
Hier legen wir gemeinsam fest, welche Aspekte besonders wichtig sind. Ihre Wünsche und Anforderungen stehen dabei stets im Fokus.
Analytische Bewertung von Märkten
Wir analysieren relevante Märkte und Entwicklungen neutral sowie datenbasiert, um Ihnen eine sachliche Entscheidungsgrundlage zu bieten.
Alle Einschätzungen werden unabhängig von Produktanbietern gewonnen. Sie gewinnen zusätzlich Klarheit über Chancen und Risiken.
Objektive Empfehlungserstellung
Auf Basis der vorherigen Schritte entwickeln wir Empfehlungen, die sich ausschließlich an Ihren Zielen orientieren und neutral formuliert sind.
Sie bekommen eine nachvollziehbare Einschätzung, die verständlich auch komplexe Themen erklärt und eigene Interessen nicht in den Vordergrund stellt.
Abschlussgespräch – nachhaltige Klarheit
Im finalen Gespräch stellen wir sicher, dass Sie die Bewertungen verstehen und Ihr individuelles Feedback einbringen können.
Wir beantworten Ihre Fragen, erläutern Hintergründe und erklären alle Einschätzungen transparent. Past performance doesn't guarantee future results.
Vergleich: Unsere Beratung im Überblick
So unterscheidet sich unser neutraler Service von klassischen Angeboten mit Produktverkauf
| Eigenschaften | Kelvoreixeno Beratung | Klassischer Anbieter | Finanzprodukte Verkäufer |
|---|---|---|---|
| Individuelle Zielausrichtung | Immer gegeben | Teilweise | Selten |
| Unabhängigkeit vom Produktverkauf | Vollständig | Begrenzt | Nein |
| Objektivität der Bewertung | Hoch | Variabel | Niedrig |
| Datenschutz und Vertraulichkeit | Garantiert | Teilweise | Unklar |
| Verständliche Kommunikation | Immer | Teilweise | Gelegentlich |